19-letnia Hana zakochuje się bez pamięci w młodzieńcu, który skrywa wielką tajemnicę - jest wilkołakiem... Owocem ich miłości jest dwoje dzieci, Ame i Yuki. Cała czwórka żyje w harmonii do czasu, gdy ojciec wilkołak ginie, a Hana, niespokojna o los ich wilkołaczego potomstwa, postanawia przeprowadzić się na wieś, z dala od zgiełku miasta. Czeka ją tam niezwykle trudne życie, ale dzięki pomocy życzliwych ludzi udaje się jej stworzyć prawdziwy dom dla siebie i dzieci.
Piękny film o byciu innym, o sile rodziny, o dorastaniu i o prawie dzieci do wyboru własnej drogi.

Nagrody

2013 - Japońska Nagroda Filmowa - Najlepszy film animowany