Trzydziestoletni Andrzej Leszczyc wysiada z pociągu. Wśród tłumu podróżnych rozpoznaje dawną koleżankę ze studiów, których przez nią nie ukończył. Był bikiniarzem, ona – aktywistką walczącą o czystość ideową. Teraz ona jest naukowcem, on – bokserem-amatorem, który jeździ po małych miejscowościach i staruje w pokazowych miniturniejach.
Spędzą razem kilka dni i razem opuszczą miasto, które wprawdzie będzie im miało wiele do zaoferowania, jednak oni, każde w swojej dziedzinie, oddadzą pole walkowerem.
Kontynuacja "Rysopisu" - błyskotliwego debiutu Jerzego Skolimowskiego z 1964 roku.

Nagrody

1965 - Arnhem, FF - Grand Prix za reżyserię
1965 - Mannheim, MTF - Wyróżnienie
1966 - Nagroda "Cahiers du Cinema"
1965 - Nagroda im. Andrzeja Munka (przyznawana przez PWSFTviT) - Jerzy Skolimowski