Jest rok 1739. Przez dzikie góry Sierra Morena jedzie kapitan gwardii walońskiej Alfons van Worden. Za nic ma ostrzeżenia o szalejących tu demonach, niewidzialnych rękach, które spychają w przepaść, i opuszczonych gospodach, w których grasują złe duchy. W jednej z nich zatrzymuje się na noc, nieświadom, że zapoczątkuje to całą serię niesamowitych i przerażających zdarzeń, które przenicują jego nieskomplikowaną psychikę. Poruszając się w misternym labiryncie szkatułkowych opowieści, bohater ma zacząć myśleć, i gra toczy się o to, jak będzie myślał. Wszystko tu ma dwie interpretacje: mistyczna, magiczna filozofia Kabalisty nieustannie ściera się z humanistycznym materializmem Matematyka.
Tę błyskotliwą adaptację jednego z najznakomitszych utworów światowej literatury fantastycznej uhonorowano wyróżnieniami i nagrodami w Edynburgu i w San Sebastian oraz Nagrodą Krytyki Hiszpańskiej.

Nagrody
1965 - MFF Edynburg - Wyróżnienie
1965 - MFF, San Sebastian: Nagroda CIDALC
1965 - MFF, San Sebastian: Złote Pióro (nagroda Klubu Dziennikarzy Zagranicznych)
1969 - MFF Fantastycznych i Grozy, Sitges - Medal specjalny
1971 - Nagroda Krytyki Hiszpańskiej