Romek i Guido mają po siedemnaście lat i życie przed sobą. Ich marzenia nie różnią się od marzeń innych nastolatków – chcą słuchać muzyki, tańczyć swinga, umawiać się z dziewczynami. Gdyby nie okoliczności, mogliby być najlepszymi kumplami. Niestety, spotykają się w 1943 roku. Guido służy w oddziale niemieckiej żandarmerii stacjonującym na polskiej prowincji. W wolnych chwilach słucha zakazanych anglojęzycznych rozgłośni radiowych nadających jazz i skrycie podkochuje się w pięknej France. Romek pomaga matce, pracując jako pomocnik maszynisty i, podobnie jak Guido, interesuje się Franką. Drogi tych trojga przetną się ze sobą i zapętlą w dramatyczny węzeł.