Dwa światy: u góry wspaniały Kingsajz, zamieszkany przez ludzi; u dołu, w podziemiach instytutu naukowego - Szuflandia, w której pod dyktatorskimi rządami Kilkujadka żyje społeczność krasnoludków. Oba światy nie są tak do końca rozdzielone: wypicie cudownego eliksiru sprawia, że krasnale osiągają ludzki rozmiar i mogą korzystać z człowieczych uciech. Receptura eliksiru jest utrzymywana w ścisłej tajemnicy, jednak jednemu z krasnali udaje się go samodzielnie sporządzić. To wielkie zagrożenie dla utrzymywanego w nieświadomości, karnego społeczeństwa - za wyzwolonym krasnalem wyruszają więc siepacze Kilkujadka…

Nagrody
1988 - FPFF, Gdańsk - Gdynia - Nagroda za scenografię - Janusz Sosnowski
1990 - Bruksela, MFF - Nagroda za scenografię - Janusz Sosnowski
1989 - Avoriaz (MFF Fantastycznych) - Nagroda Specjalna Jury