Bohaterem filmu jest nieśmiały chłopiec o złotym sercu i bujnej wyobraźni. Marzy o przygodach, ale nie wierzy, że jakaś może go tak naprawdę spotkać. Pewnego dnia niespodziewanie odkryje przejście do innego, ekscytującego wymiaru. Spotka tam złośliwe trolle, czarnoksiężnika o wielkiej mocy, tresowane smoki, balonowe ptaki i księżniczkę, która bardzo wierzy w bajkę o księciu, który pewnego dnia pojawi się, aby uratować jej królestwo. Gdy potężny czarnoksiężnik rzuci czar na całą krainę i pogrąży ludzi w smutku, Terry zostanie wybrańcem, który się zmierzy ze złem.