Jerzy Kawalerowicz śladem Bolesława Prusa cofa się w czasie do epoki Ramesydów i na przykładzie historii fikcyjnego faraona ujawnia ponadczasowe mechanizmy władzy.
Nowy faraon Ramzes XIII chce reformować Egipt i budować jego potęgę, umiejszając znaczenie kapłanów, którzy za rządów poprzedniego władcy zyskali ogromne wpływy.
Młodość - idealistyczna i niecierpliwa - w konfrontacji ze sceptyczną i mądrą dojrzałością przeciwnika, który oprócz bogactwa posiada też wiedzę, skazana jest jednak na nieuchronną klęskę.
Uniwersalna treść - dylematy władzy, pytanie, czy szlachetny cel rzeczywiście uświęca środki i kiedy gorący idealizm musi być zastąpiony chłodnym pragmatyzmem, relacja państwo-kościół - i niezwykła, przemyślana, konsekwentna plastycznie, ascetyczna forma.
Antyhollywoodzki film historyczny inspirowany egipskimi reliefami. Oryginalne, autorskie kino Jerzego Kawalerowicza i w pełni zasłużone nagrody - między innymi nominacja do Oscara.

Nagrody
1967 - Oscar - nominacja w kategorii Film obcojęzyczny
1966 - Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film") w kategori Najlepszy film polski