Władzę nad Oz przejął brat Złej Czarownicy z Zachodu - złośliwy i przebiegły Błazen. Jedyną osobą zdolną go powstrzymać jest Dorotka. Wezwana przez starych przyjaciół - Stracha na wróble, Tchórzliwego Lwa i Blaszanego Drwala, ponownie przenosi się do zaczarowanej krainy. Aby pokonać Błazna, musi dostać się do Szmaragdowego Grodu. Podróż to długa i pełna niebezpieczeństw, ale Dorotka zyskuje niespodziewanych sojuszników: grubą i gadatliwą sowę, Porcelanową Księżniczkę i wiekowego Drzewca.